Notre méthode d’accompagnement en planification financière
Clarté et accessibilité
Nous privilégions un accompagnement fondé sur le dialogue, la compréhension précise de vos besoins et l’ajustement progressif des conseils. Cette méthode valorise la simplicité et le respect du rythme de chacun.
Aucune promesse de résultat.
Notre équipe experte
Expérience et proximité au service de votre tranquillité
Marion Leduc
Conseillère principale
Maîtrise en économie Université Laval
Cabinet Dubeau
Compétences
Méthodes
Réalisations
Suivi plus de 500 clients
Création d’outils simplifiés
Certifications
Marion accompagne ses clients depuis plus de quinze ans, proposant une vision transparente et adaptée au contexte canadien.
Marion maîtrise l’accompagnement structuré et la confidentialité des échanges. Elle s’implique dans l’analyse personnalisée des besoins, tout en restant attentive à l’évolution de la législation et des attentes de ses clients.
Olivier Bouchard
Analyste senior
Baccalauréat en gestion HEC Montréal
CGL Avantage
Compétences
Méthodes
Réalisations
Plus de 120 projets structurés
Mise en place de processus sécurisés
Certifications
Olivier apporte une expertise pointue en conseil indépendant, toujours axée sur l’aspect humain.
Olivier valorise l’analyse pragmatique et l’intégrité du conseil. Son parcours professionnel renforce une approche personnalisée et transparente à chaque étape de la planification.
Camille Laflamme
Consultante relations-clients
Baccalauréat en communication UQAM
Linéo Conseil
Compétences
Méthodes
Réalisations
Retours clients très positifs
Mise à jour continue des processus
Certifications
Camille garantit un suivi réactif et bienveillant, avec une rigueur axée sur la satisfaction et la clarté.
Camille allie rigueur, écoute et sens du détail pour garantir un accompagnement sur le long terme. Elle adapte toujours le suivi à l’évolution de chaque client et au contexte canadien.
Antoine Nguyen
Responsable dossiers réglementaires
Maîtrise en droit financier Université de Montréal
Regulex Inc.
Compétences
Méthodes
Réalisations
Gestion de plus de 200 dossiers
Membre de comités de déontologie
Certifications
Antoine veille à la conformité et à la sécurité des échanges, fort de son expérience en traitement de dossiers complexes.
Antoine garantit la conformité avec les lois canadiennes et assure une protection optimale des données. Son expertise sécurise l’ensemble des démarches et veille à l’application des normes en vigueur.
Étapes de la méthode
La démarche structurée de notre accompagnement
Découverte des besoins
Un échange où nous écoutons vos attentes et analysons vos priorités financières.
Diagnostic et analyse
Étude approfondie pour proposer des recommandations claires et personnalisées.
Présentation des solutions
Échanges pour clarifier les options selon vos objectifs et fournir un plan d’action.
Suivi ajusté et évolutif
Rencontres régulières pour suivre l’évolution et mettre à jour les conseils.
Nos solutions en toute transparence
Exemples concrets d’accompagnement professionnel par rapport à d’autres démarches du marché